Zum gegenseitigen Austausch von Technologie wird der medusische Botschafter Kollos, der Instrumenten-Spezialist Marvick und die Telepathin Dr. Miranda Jones an Bord gebeamt. Medusen haben einen wundervollen Charakter, jedoch verursacht ihr physisches Äußeres einen derartigen Schock bei Humanoiden, der zum Wahnsinn führt. Als Dr. Jones Marvick eröffnet, sie wolle Kollos heiraten, versucht dieser erfolglos, Kollos zu töten. Durch Kollos Anblick wahnsinnig geworden, versucht Marvick, die Kontrolle über die Enterprise zu erlangen...