Ein Außenteam beamt aufgrund eines Notrufes zu einem mit Menschen kolonisierten Planeten. Dort finden sie ein gestrandetes Klingonenschiff, dessen Anführer Kang Kirk sofort beschuldigt, sein Schiff zerstört zu haben. Als Wiedergutmachung fordert er die Enterprise und Kirk beamt die klingonische Mannschaft widerwillig hoch. Beide Schiffe scheinen das selbe Notsignal erhalten zu haben. Doch auf der Enterprise hat sich ebenfalls eine boshafte Existenz eingeschlichen, die nun beide Seiten gegeneinander aufreibt...