Archer, Reed und Major Hayes können sich unbemerkt in eine Industrie-Kolonie von Xindi-Faultieren schleichen. Sie wollen mehr über die Waffe erfahren, die gegen die Erde benutzt werden wird. Schließlich schaffen sie es, Gralik ausfindig zu machen, ein Xindi-Faultier, den Leiter der Anlage. Gralik beantwortet Archers Fragen, gibt aber vor, nichts über die Waffe zu wissen...