Die Enterprise kann ein Xindi-Schiff überfallen und deren Crew gefangenen nehmen. Unter den Gefangenen befindet sich Degra, ein Xindi-Mensch und der Kopf hinter der Superwaffe. Die Gefangenen sind jedoch nicht sehr gesprächig - und das meiste der Schiffsdatenbank wurde gelöscht. Phlox jedoch entdeckt etwas Interessantes an der Xindi-Neurophysiologie: man kann ihre letzten Erinnerungen löschen. Und so entwickelt Archer einen Plan: Phlox soll Degras Erinnerungen löschen und Trip soll ein kleines Pseudo-Schiff bauen, das im Bauch der Enterprise vorgaukeln soll, als flöge man durchs Weltall. Als Degra in dem Schiffchen wieder erwacht, erzählt Archer ihm, sie hätten die letzten drei Jahre gemeinsam in der Zelle eines Xindi-Insektoiden-Gefängnisses verbracht...