Die Enterprise findet die USS Exeter mannschaftslos im Orbit von Omega IV. Ein Virus hat die Mannschaft dahingerafft, aber der Planet scheint dagegen immun zu sein. Als die Crew hinunterbeamt, entdecken sie den Captain der Exeter, Tracey. Dieser hat gegen die Erste Direktive verstoßen und sich in den Krieg der Bevölkerung eingemischt, denn er will das "Serum" finden, dass die Bevölkerung so alt werden läßt. Deshalb bittet er Kirk um mehr Waffen...