Als die Enterprise in der Zeit zurückgeschickt wird, um herauszufinden, wie die Erde überleben konnte, ohne sich selbst zu zerstören, beamt sie versehentlich den Zeitreisenden Gary Seven mit seiner Katze Isis an Bord. Seven erklärt, er sei von unbekannten Außerirdischen darauf trainiert worden, die Erde vor ihrer Selbstzerstörung zu bewahren. Doch bevor Kirk herausfinden kann, ob er die Wahrheit sagt, kann Seven auf die Erde fliehen. Kirk und Spock folgen ihm...