Die Enterprise ist gerade auf dem Weg zur Sternenbasis 6, als Uhura einen Notruf der USS Intrepid erhält. Spock fährt plötzlich zusammen und meldet, dass die Crew der Intrepid tot sei. Er könne das spüren, denn die Crew der Intrepid bestand nur aus Vulkaniern. Als die Enterprise zum Ausgangspunkt des Notrufs fliegt, entdecken sie ein riesiges schwarzes Loch, dem schon mehrere Planeten zum Opfer gefallen sind...