Die Enterprise wird von einem riesigen Schiff verfolgt, das sie schließlich komplett schlucken kann. Überrascht stellt die Crew fest, dass sie innerhalb des fremden Schiffes atmen können. Nebelartige imaterielle Wesen kommen neugierig näher und eines ergreift Besitz von Tucker. Es erklärt, dass ihre Absichten harmlos seien, doch Archer traut ihnen nicht...