Die Enterprise entdeckt ein kleines Schiff im Weltall treibend. Um es zu untersuchen, wird es an Bord genommen. Trip und Reed finden entsetzt einen toten menschlichen Körper. Doch die Frage, wie ein Mensch so weit ins Weltall hat kommen können, ist nicht die einzige Merkwürdigkeit: die Suliban greifen die Enterprise an und wollen das Schiff, auch die Tholianer fordern unter Waffengewalt die Herausgabe...