Als die Enterprise unter zahlreichen technischen Problemen leidet, entdeckt man in ihrer Plasmaspur ein fremdes Schiff, daß ihr Energie entzieht. Als man es enttarnen kann, bitten deren Besatzung, Xyrillianer, um Hilfe bei ihren Energieproblemen. Also geht Trip auf ihr Schiff, um zu helfen. Zunächst hat er große Probleme, sich an die Umgebung auf dem Schiff zu gewöhnen, doch dann kommt er gut mit den Reparaturen voran. Dabei arbeitet er mit Ah'Len, einer xyrillianischen Ingenieurin zusammen. Sie zeigt ihm eine interessante Technologie der Xyrillianer, vergleichbar mit einem primitiven Holodeck. Dort verbringen die beiden einige Zeit und führen ein Ritual durch, bei der jeder des anderen Gedanken lesen kann. Zurück auf der Enterprise entdeckt Charlie merkwürdige Veränderungen an seinem Arm, die Dr. Phlox als Brustwarzen identifiziert, außerdem stellt er fest, daß Charlie schwanger ist....